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保险公司半工作总结推荐6篇【完整版】

时间:2022-11-24 10:36:01 浏览次数:

保险公司半工作总结推荐6篇保险公司半工作总结篇1我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介业务部全体员工的共同努力下,同舟共济,深化内部改革,克服各种不利因素,全体员工转变观念,努力拓宽下面是小编为大家整理的保险公司半工作总结推荐6篇,供大家参考。

保险公司半工作总结推荐6篇

工作总结都是工作结束之后写得材料,结合自己的实际经历很重要,其实写工作总结能够不断发掘适合自己的工作方法,小编今天就为您带来了保险公司半工作总结推荐6篇,相信一定会对你有所帮助。

保险公司半工作总结篇1

我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介业务部全体员工的共同努力下,同舟共济,深化内部改革,克服各种不利因素,全体员工转变观念,努力拓宽服务领域,提前完成了下达的各项指标任务,现将二○--年度我中介业务部各项工作总结汇报如下:

一、中介业务情况分析

目前,我市中介市场较为繁荣,正规兼业保险代理单位家,保险代理公司家,其各保险代理单位或公司以寿险业务为主,财险业务为辅,财险业务以车险业务为主,其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化,谁签单收取保费少,手续费给的高,业务就与谁合作,这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。

针对以上情况,我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨,通过分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。一是自身定位,我公司在濮阳成立不久,如何在濮阳树立良好的形象,创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重要。为此,我们既考虑如何发展中介业务,又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上,我们以长远的眼光开拓发展中介业务,而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。二是以合理的价格介入中介市场。目前,濮阳经营保险的主题较多,部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场,诚然,低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆,但不是唯一的做法,对此我公司认真分析市场价格,在公司整体运作规定范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用,以达到最佳的平衡点。三是以优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点,切实将优质服务看成公司发展的生命线,具体的来说,我公司做好了签约前和签约后的优质服务,设立专人负责对签约代理单位服务,明确专人管理。四是搞好中介代理的信息收集,随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向,并针对具体情况,制定出符合市场运作实际的经营策略,从而,为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础,五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务来源广和只求效益,忽视管理等因素,为此,我公司着重从以下几个方面进行规范:规范代理协议的签订;规范单证管理;规范保费结算流程;规范与代理公司的沟通制度。

二、中介业务拓展情况

通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用,必须做大做强,做精做细。也就是发挥中介部的纽带作用,继续加快发展车险业务,保持较快的发展速度,同时,大力优化车险业务结构,严格控制高风险、高赔付的业务,从承保源头抓起,从每一笔业务、每一个环节抓起,从每一位承保人员抓起,全面提高车险业务经营管理水平,增强盈利能力,使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

三、中介业务发展措施

今年来,我中介业务部坚持学习政治理论,提高业务技能,制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制,使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度,以效率为中心,实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险,坚持以贡献排名次,以业绩论英雄。让经济杠杆起作用,变职工要我干为我要干,拉开了分配档次,增强了工作的积极和主动性。我中介业务部根据保险服务行业的特点,从狠抓效益入手,抓落实,重实效,取得了显著效果。一是完善了优质服务措施,制定了优质服务标准,明确了服务内容,规范了服务程序。广泛深入保户,回访“黄金客户”,积极征求意见,改进工作作风,增加了服务透明度。

四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向

回顾今年来的工作,我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩,完成了公司下达的各项指标任务,各项基础管理工作也有很大进步,但工作中仍然存在着一些问题,如车险代理进展还不够快,合作的层次还不够广泛和深入,对此,我中介业务部将认真分析原因,积极寻求对策,加强包括车险在内的各类险种的宣传,积极开展有效的促销活动,进一步拓展中介代理营销。

在我公司的业务中,中介业务各项工作是否取得预期效果,对我公司的经营管理具有举足轻重的作用,对我中介业务部未来发展也将产生深远的影响。为此,我中介业务部全体员工充分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性,对此,我中介业务部及时研究具体措施,强化险种管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化业务结构为重点,努力提升我中介业务部创造最大价值的能力。

×年,我中介业务部的工作任务仍然将十分艰巨,面对激烈的市场竞争,决定以发展为主题,以服务为主线,以提高我中介业务部业绩以及全体职工收入为根本出发点,弘扬求实、诚信、拼搏、创新的企业精神,使我中介业务部的各项工作再上一个台阶。

保险公司半工作总结篇2

时间飞快地流逝,转眼一年的时间过去了,我在领导的精心培育和教导下,再加上自身的不断努力,不管是在思想上还是工作上,都取得巨大的收获,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。我感到很欣慰,并且一直要努力工作下去。现将20xx年个人工作总结如下:

一、费用的规范管理

严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作

规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。

每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账,核实到每个部门,每个责任人,登记成册入档,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况,为领导提供最新最准的公司资金信息。

三、财务核算与管理工作

按领导要求对xx部不定时进行盘点,核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用,以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议,以便日后核算与管理。正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷,倒至账面数额过大,占用了公司的大部分资金流量,在陆续结算工程欠款的同时,加大了对往来账务的核对与清查,对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。

四、工作中存在的问题

工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂,并学之以用。工作中有时会马虎,值得去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

保险公司半工作总结篇3

上半年,中国人寿衢州分公司紧紧围绕市政府中心工作,以科学发展观为主题,以加快转变发展方式为主线,以业务翻身仗、公司奔小康为目标,全面落实攻坚克难、稳中求进、奋力拓展的总基调,围绕预算指标,精心谋划,攻坚克难,顽强拼搏,积极推进各项工作的发展,取得了良好的发展态势。

一、上半年工作情况

一是业务保持平稳发展。截止6月30日,全市系统实现总保费收入44505.58万元,同比增长7.7%。其中,寿险首年保费收入12899.81万元;短期险保费收入3608.25万元,同比增长12.49%;续期保费27997.51万元,同比增长13.02%。

二是市场份额保持主导地位。截止6月30日,占衢州寿险市场份额的 45%,仍牢牢占据市场的主导地位。

三是队伍发展迅速。上半年,共新增销售人力250人,在册人力总人数达到1512人,较好地为社会解决就业问题,也夯实了公司发展基础。

四是政保合作继续深化。上半年,公司的政保合作创项目继续得到深化,开发并上线了与社保连接的社保通系统,为公司与社保合作提供信息技术支持,稳固了合作基础。今年3月,我公司下属开化县支公司积极参与中国乡村儿童大病医保公益基金大病医保开化项目招投标,凭借成熟的结算方式,良好执行团队,完善的管理制度赢得了专家和评委的认可,取得了该项目的承办权。

五是保险的经济补偿作用发挥较好。全市系统共支出各类赔款、给付9835.51万元,为保障衢州人民生命财产安全,维护社会稳定作出了贡献。

六是积极参与市委、市政府开展的走村入企等活动。上半年,公司积极参与市委、市政府开展的万名干部基层结亲活动,共有三名干部与开化县金村乡宋村村5户贫困户结亲,了解他们的需求,帮助他们解决实际困难,建立起长期帮扶关系。

七是积极开展保单质押借款。为帮助小微企业和保险客户解决资金困难,公司积极开展保单质押借款业务。上半年,全市系统共发生保单借款金额2.18亿多元,较好地缓解了客户的资金困难。

二、下半年工作计划

下半年,衢州分公司将按照年初制定的工作思路,进一步增强责任意识,奋力开拓,不断进取,加快发展,确保公司各项工作稳步发展。

(一)奋力拓展,确保各项预算指标的完成

要从树立信心、确立目标、加强企划、加强领导、关注业务结构、关注客户新增等方面下功夫,确保各项预算指标的完成。

(二)密切合作,深化和扩大政保合作业务

要继续把政保合作作为转变发展方式的着力点,发挥已有优势,继续加强与政府部门的沟通和联系,进一步深化扩大政保合作业务。

(三)加强销售队伍建设,夯实发展基??

要树立队伍是公司发展的第一资源理念,优化保险销售服务人员结构,提高销售服务人员的专业素养,建立一支具有良好的金融保险知识、销售技能和诚信品质,能够适应保险创新发展和金融一体化竞争,面向不同客户群提供专业服务的销售服务人才队伍。

(四)加强宣传,积极做好保单质押借款工作

要继续做好保单质押贷款工作,帮助保险客户解决资金困难。要加强宣传,简化手续,使保单质押借款成为保险客户解决资金困难有效途径之一。

(五)尽职尽责,努力完成市委、市政府下达的各项工作任务

要积极参与市委、市政府组织开展的各项活动,继续参与万名干部基层结亲活动,确保全面完成市委、市政府下达各项工作任务。

(六)强化服务,为客户提供满意保险服务

要按照保监会要求把抓服务放在突出位置,依托第七届客户节活动,推出多项特色增值服务,着力提升服务质量和服务水平。要落实以客户为中心的服务理念,把客户需求作为一切经营活动的出发点,把客户的需要、满意、方便、高兴作为衡量工作成效的一个重要标准。

保险公司半工作总结篇4

今年上半年,xx保险公司在业务上取得了广泛进展,公司提前完成了营销任务,各项工作均顺利发展。结合工作实际,将公司上半年工作总结如下:

一、公司业务管理做法

根据工作计划及任务,公司制定各个部门的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部门合理的、可实现的目标。在目标确定之后,本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。

注重各个部门的团队建设。一直以来公司都十分注重各部门经理和部门成员的思想和业务素质教育。公司通过多次组织动员会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织公司员工学知识、找经验,提高员工全面素质。培训重点放在学习保险理论、推销技巧的知识上,并且强调对团队精神的培养。促进各个团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下了扎实的基础。

帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

二、公司工作业绩

为进一步强化结构调整,全面发展高价值业务,公司在工作会议上首次下达核心业务计划任务,公司“核心业务战略”的实施取得显著成效。随着公司转型的深入,业务结构持续优化。公司保险业务品质指标持续向好,达到行业领先水平。良好的续期业务品质确保了公司客户数量和现金流量的稳定,为核心业务快速发展奠定了坚实基础。

三、认真做好车险经营管理和车贷逾期清收工作

加强车险业务经营管理,做好车贷逾期清收,是非常重要的业务工作。车险业务一直以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用,必须做大做强,做精做细。也就是继续加快发展车险业务,保持较快的发展速度,同时,大力优化车险业务结构,严格控制高风险、高赔付的业务,从承保源头抓起,从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起,从每一位承保人员抓起,全面提高车险业务经营管理水平,增强盈利能力,使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

上半年的车贷逾期清收工作,公司领导十分重视,为了更好地将清欠工作落到实处,公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组,指定专人负责,明确了职责和责任,并根据上级公司下达任务的完成情况,对责任人实行奖罚。经办人员按照公司统一部署和要求,加强逾期案件和合同未了责任的管理,规范催欠清收的工作流程,积极主动、认真扎实地做好这项工作,圆满地完成了公司下达的各期清欠任务,把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。

今后要继续重视解决群众反映的突出问题,要打造一流的员工队伍,更好地服务于公司,要抓好保险业行风建设长效管理,全面落实“两个服务承诺,一个自律公约”各项内容,要加强保险业宣传力度,为开展行风建设营造良好的社会氛围。

保险公司半工作总结篇5

一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:

一、员工管理、业务学习工作:

1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内部人员重新进行配置,积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度,开好部门早会、及时传达上级指示精神,商讨工作中存在的问题,布置学习业务的相关新知识和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识,以减少业务的逆选择,降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,督促部门人员做好活动量管理,督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订开门红、国寿争霸赛业务推动方案,经总公司批复后,及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订xxx年团险业务员的管理和考核办法,并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作:

学平险:一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访,有问题及时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。做到学校有赔案及时上交公司,并将赔款及时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业,全面贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进行再次明确,全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通,听取他们对公司服务及其他方面的意见,在公司总公司的有力支持下,加强与市教育局领导的联系,取得了市教育局领导的大力支持,使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期,团险部对各大学校进行了走访,全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校,发至全体学生家长手中,做好前期学平险工作,最终在xx月份圆满完成了学平险任务。

企业职工意外险:一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况,上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下,做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看,以体现我们的关心及重视,企业有赔案要及时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

保险公司半工作总结篇6

营销二部收展渠道xx年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下,紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长,调结构,防风险,促稳定”的工作指导方针,全体收展内外勤人员不断进取,共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了一定的效果。

一、坚决积极调整保费结构,提高保费价值,稳定收展队伍。

进入20xx年以来,收展部紧密围绕公司工作指导方向,以10年期及以上期交产品为20xx年的主要业务指标,深挖20xx年期及以上期交产品的卖点及价值,及时向全体收展伙伴贯彻宣导,销售20xx年期及以上产品的意义,全体收展伙伴积极响应,截止6月27日,二部收展部已完成20xx年期及以上险种保费为101.58万,完成全年计划的65.54%,按时完成了市公司要求的60%的半年进度。通过半年的20xx年期及以上险种的销售,在提高公司价值的同时对稳定队伍起到了积极作用,很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质,也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。

二、夯实组织基础,扩大组织发展,建立三高团队。

组织人力发展是寿险不断发展主题。xx年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场,网络招聘,同业引进等方式加大增员力度,经过努力收展部持证人力从年初35人,发展到目前49人,超额完成市公司半年人力发展要求,基本完成全年50人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选,为打造三高团队输送优秀人才,同时加大培训力度,打造专业化销售队伍。

三、倡导共同创富,树立典型带动,人人创富。

万众创富大赛这一省公司的重要举措,对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。进入20xx年我收展部认真分析往年经验,总结出模范带动的积极作用,特别是收展这一队伍,如何在年轻化的队伍中树立标杆,带动全体收展伙伴创富成为今年增员,留员的工作重点。加大对新人的培育工作,设专人跟进所有入司新人,各层级主管紧密配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人xx伙伴fyc已达61402元,无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。

四、及时总结经验,认真分析原因,迅速反应调整工作思路。

在每一阶段的工作,收展部都要进行总结评估。虽然在这半年的工作中收展工作取得了一些的成绩,但与发展要求,与先进公司相比还有很大的差距。20xx年在积极发扬以上成果的同时,我们还有很多工作需要调整,以更好更快的适应形势发展需要,跟上公司步伐。

1、在继续保持发展xx年期及以上业务的同时,增加短期意外和短期险的销售力度,特别是卡单销售,开发更多有针对性的专题,为全体收展伙伴展业提供有力支持。

2、加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查,每月总结的层层把关,培养全体收展人员坚持有效的习惯。

3、提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活动,把区域收展做到实处,真正做到区域经营的有效带动作用,树立国寿品牌影响力。

4、针对各层级伙伴,做好532经营。提高队伍的有效人力占比,稳定队伍基础。

5、加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度,提高主管的自主经营意识和管理能力。

6、培养团队和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动,用专业赢得尊重,让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中,逐渐建立团队影响力。

以上是对收展工作半年来的简单总结,不足之处还请领导批评指正。

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